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DOI: 10.19911/j.1003-0417.tyn20250619.02文章编号1003-0417(2025)12-05-07
2024 年全球光伏市场进展概述
李耀，高昆，江华，冯国楠，张卓*
( 中国电子信息产业发展研究院，北京100048)
摘 要：在传统能源短缺、气候日益恶化的背景下，大力发展光伏发电已成为全球共识。首先对2024 年全球光伏市场进行了概述，然后对全球主要国家的光伏市场情况进行了系统梳理与分析，最后对全球光伏市场的发展趋势进行了展望。分析结果表明：1) 2024 年，全球光伏发电新增装机容量达到530 GW，全球光伏发电累计装机容量突破2000 GW。2) 中国继续领跑全球光伏市场，集中式光伏发电和分布式光伏发电并重发展；2024 年，中国光伏发电新增装机容量超过270 GW。3) 美国2024 年的光伏发电新增装机容量约为50 GW，公用事业光伏发电项目成为其光伏发电新增装机容量增长的核心驱动力。4) 印度作为新兴光伏市场，其2024 年创下30 GW 的光伏发电新增装机容量纪录。5) 巴西和德国均在加速其光伏发电项目的布局，其2024 年的光伏发电新增装机容量分别为14、17 GW。6) 日本光伏市场的发展较为稳定，2024 年的光伏发电新增装机容量为5.5 GW。7) 从短期来看，全球光伏市场增速放慢；而从中长期来看，全球光伏市场的发展前景广阔，到2030 年全球光伏发电累计装机容量有望达到7 TW。
关键词：全球光伏市场；光伏发电；装机容量；发展趋势
中图分类号：TM615 文献标志码：A
全球已有多个国家相继制定了碳中和目标，发展可再生能源已成为全球低碳发展的稳固基石[1]。近10 年间，光伏产业技术变革日新月异，实现了从多晶硅路线向单晶硅路线的转变，光伏发电的平准化度电成本(LCOE) 大幅下降，使其逐渐在可再生能源利用中占据主导地位，成为发展最快的可再生能源利用方式之一[2]。
2024 年，全球光伏市场迎来新的发展突破；但与此同时，不同地区光伏市场的发展情况也存在差异，市场格局呈现多极化发展态势。中国凭借庞大的光伏市场规模与完整的光伏产业链，占据了全球光伏市场的核心地位[3]；欧洲地区加快了能源转型步伐，其分布式光伏发电装机容量迎来爆发式增长；美国在光伏发电政策激励下，大型光伏发电项目不断落地，市场潜力巨大；印度作为新兴光伏市场的代表，在政府项目招标与补贴计划推动下，其光伏市场持续扩张；此外，中东、非洲等地区作为新兴光伏市场，凭借区域优势，也实现了跨越式发展。本文首先对2024 年全球光伏市场进行概述，然后对全球主要国家的光伏市场情况进行系统梳理与分析，最后对全球光伏市场的发展趋势进行展望。以期为全球光伏市场发展研究提供理论基础。
1 2024 年全球光伏市场概述
2024 年，全球多数国家都在积极推进碳中和目标，促使可再生能源布局进一步落地，全球光伏市场发展迅速。2024 年，全球光伏发电新增装机容量约为530 GW，同比增长约30%，再创新高。其中，中国的光伏发电新增装机容量占50% 以上，位居全球首位，持续领跑全球光伏市场；美国、印度、巴西等国家的贡献同样突出。截至2024 年底，全球光伏发电累计装机容量突破2000 GW。2020—2024 年全球光伏发电新增装机容量的变化趋势图如图1 所示。
由图1 可知：2020—2024 年期间，全球光伏发电新增装机容量呈逐步增长态势，且增幅呈先逐步增大，再略微降低的趋势。
2024 年，全球有35 个国家的光伏发电新增装机容量超过1 GW，较2023 年的31 个国家增加了4 个，主要的吉瓦级光伏市场包括中国、美国、印度、巴西、德国、日本等国家；且新增装机容量突破吉瓦级的国家数量逐年增加，增幅逐年提高。
2024 年，全球光伏发电新增装机容量占全球可再生能源新增装机容量的81%，占据主导地位。2024 年，全球光伏发电量约为470 TWh，同比增长29%，对全球发电量的贡献率达到7%，超过了其他可再生能源发电技术。
2 全球主要国家的光伏市场情况
2.1 中国
2024 年，中国光伏发电新增装机容量为278GW，同比增长28%，创历史新高，超过2010—2020 年这11 年的光伏发电累计装机容量，远超预期。2020—2024 年中国光伏发电新增装机容量的变化趋势图如图2 所示。
由图2 可知：中国光伏发电新增装机容量在2020—2022 年期间呈小幅稳步增长态势；在2022—2023 年实现爆发式增长；在2024 年再创新高。
2024 年，中国光伏发电新增装机容量中，集中式光伏发电的新增装机容量为159 GW，同比增长33%；分布式光伏发电的新增装机容量为118 GW，同比增长23%。分布式光伏发电新增装机容量中，户用光伏发电的新增装机容量为30 GW，同比减少23%；工商业光伏发电的新增装机容量为89 GW，同比增长68%。截至2024 年底，中国光伏发电累计装机容量已超过880 GW。
从地区分布来看，2024 年新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区和江苏省的光伏发电新增装机规模均超过20 GW，这3 个地区的总额占全国光伏发电新增装机规模的26% 以上。
在光伏发电技术方面，技术迭代加快，n型单晶硅太阳电池的市场占比由2023 年的30%增加到2024 年的70% 以上，成为市场主流。光伏制造方面，多晶硅、硅片、太阳电池、光伏组件的产量同比增长均超过10%。光伏产品出口方面，太阳电池、光伏组件的出口量分别同比增长46%、13%；硅片、太阳电池和光伏组件的出口总额连续4 年超2000 亿元。
2.2 美国
2024 年，美国光伏市场迎来强劲增长，光伏发电新增装机容量达50 GW，同比增长21%，占该国全年电网新增装机总量的66%；累计装机容量攀升至236 GW，成为全球第2 大光伏市场。
从需求端来看，人工智能技术的爆发式发展催生了本地海量电力消费需求，数据中心能耗需求显著攀升。根据美国消费者新闻与商业频道(CNBC) 数据，美国数据中心的能耗需求在2024 年已达到45 GW，这一趋势推动美国光伏领域投资的持续增长，以匹配不断增长的电力消费需求。
从政策层面来看，美国政府从供应和需求2个方面发力，支持本土光伏制造，加速完善其光伏产业链建设[4]。2022 年，时任美国总统的拜登签署了《通胀削减法案》(IRA)，为本土光伏产品在制造端和安装端均提供了补贴，包括投资税收抵免(ITC) 和生产税收抵免(PTC)，利好美国光伏市场的发展。
从应用端来看，公用事业光伏发电项目成为美国2024 年光伏发电新增装机容量增长的核心驱动力。与此同时，光伏发电项目在商业领域的应用也不断增多，加利福尼亚州、伊利诺伊州、纽约州和缅因州等地均有商业光伏发电项目的开发。2024 年，美国商业光伏发电项目的新增装机容量为2 GW，同比增长8%。
从区域来看，2024 年，德克萨斯州的光伏发电新增装机容量达到了12 GW，在美国排名第1；而加利福尼亚州凭借其在公用事业和商业领域的光伏应用，光伏发电新增装机容量位居美国第2。
2.3 印度
为增强能源安全性、摆脱长期的贸易逆差，以及推动脱碳进程，印度提出了到2047 年实现“能源独立”的宏伟目标。为实现这一目标，印度政府采取了一系列措施，包括提高可再生能源的利用率、增加核能发电、大规模安装储能系统、保障电网稳定性等。2024 年，印度创下本国30 GW 的光伏发电新增装机容量纪录，同比增长145%；同年，该国的可再生能源装机总量为167 GW；截至2024 年底，印度的光伏发电累计装机容量约占其可再生能源装机总量的61%。由此可知，光伏发电已成为印度实现碳中和目标的绝对主力。
2024 年，印度光伏市场结构发生了显著变化。从区域分布来看，拉贾斯坦邦、古吉拉特邦、泰米尔纳德邦等地区凭借丰富的太阳能资源和完善的基础设施，成为光伏发电项目投资的热门区域。从企业格局方面来看，大型能源公司在光伏市场中的主导地位愈发凸显，比如：阿达尼绿色能源(Adani Green Energy)、塔塔电力(TataPower) 等企业，通过大规模的投资与并购光伏发电项目，不断扩大其光伏市场份额。
政策方面，印度出台了可再生能源固定价格收购(FIT) 制度、可再生能源绿色电力证书(GEC) 制度和可再生能源购买义务(RPO) 制度等制度[5]，释放了明确的支持可再生能源发展的政策信号。2014 年，印度推出光伏园区和超大型光伏发电项目开发计划，预计2026 财年前新增40 GW 的光伏发电装机容量；2019 年，该国启动政府生产者计划，目标是新增12 GW 的光伏发电装机容量，计划共提供858 亿卢比( 约合10亿美元) 资金，用于补贴地面光伏电站的建设；2024 年，印度政府推出总理光伏家庭计划，目标是在2026 财年前使分布式光伏发电新增装机容量达到40 GW，预计将提供总计7500 亿卢比( 约合90 亿美元) 的补贴，并为1000 万户家庭提供每月最多300 kWh 的免费用电量。
为满足光伏发电需求的增长，印度政府也正在积极推动光伏制造本土化，包括2021 年批准的产能招标(PLI) 计划，两期招标共投入2400 亿卢比( 约合29 亿美元)，用于补贴上游多晶硅至下游光伏组件的产能建造。印度也在不断加强贸易壁垒，2024 年12 月，印度新能源和可再生能源部(MNRE)宣布将于2026年6月1日起执行《批准型号与制造商名单》(ALMM List-II)，要求所有光伏组件必须使用清单内印度本土制造商的太阳电池。
2.4 巴西
为应对气候变化和旱季对水力发电的影响，以及能源短缺和电价上涨等挑战，巴西政府积极推动光伏产业的发展。由于巴西位于赤道附近，拥有充足的阳光，因此相较于拉丁美洲其他国家而言，其在光伏领域更具备发展优势[6]，现已成为拉丁美洲的龙头光伏市场。
2024 年，巴西的光伏发电新增装机容量为14 GW，较2023 年增加了2 GW。截至2024 年底，该国的光伏发电累计装机容量约为52 GW，占其全国电力总装机容量的20%。
从应用端来看，大型光伏发电项目建设进展顺利。巴西东北部的塞阿拉州、皮奥伊州等地区，凭借充足的光照资源与广袤的土地，吸引了大量投资者，多个吉瓦级大型光伏电站相继落地，比如：中国国家电力投资集团有限公司( 国家电投)投资建设的帕纳蒂光伏电站，其装机容量达292MW，为塞阿拉州能源供应注入了强大动力。
相较于大型光伏发电项目，工商业屋顶分布式光伏发电项目同样表现出色，其装机容量实现大幅增长。以圣保罗、里约热内卢等经济发达的城市为例，其众多工厂、写字楼、商场纷纷加入屋顶分布式光伏发电应用行列，实现了经济效益与环境效益的双赢。
此外，户用光伏发电项目也迎来显著发展，安装光伏发电系统的家庭越来越多。以南里奥格兰德州和圣保罗州为例，分别有47 万和76 万户家庭安装了户用光伏发电系统；而在米纳斯吉拉斯州，安装了户用光伏发电系统的家庭数量达到了90 万户。户用光伏发电系统不仅可为用户提供稳定的电力，还能在一定程度上缓解巴西部分地区用电紧张的局面。
从政策方面来看，巴西政府于2024 年1 月宣布启动“巴西新工业”计划，为光伏发电、风电等可再生能源发电技术发展提供更多激励措施。此外，巴西政府还宣布自 2024 年7 月1 日起对新进口的光伏组件提供免税配额，但免税配额量相较前期有所减少。而随着免税配额量的逐年递减，进口税率带来的光伏产品进口成本上升恐对长期光伏市场需求造成影响。截至2024 年底，巴西国内的光伏组件年产能仅为1 GW，国内需求量远超供应量，短期内当地光伏组件需求将仍以进口为主。
2.5 德国
德国正在大力发展太阳能、风能等可再生能源[7]，其计划到2030 年实现可再生能源发电占电力供应至少80% 的目标，到2045 年成为世界上第1 批实现碳中和的工业国家之一。2024 年，德国光伏发电新增装机容量约为17 GW；其光伏发电量同比增长10%，达到595亿kWh，占全德国所有能源总发电量的14%。
2024 年，德国可再生能源发电量占其全国所有能源总发电量的59%，达到历史新高，且该占比明显高于欧盟的值(47%)。从区域光伏发电新增装机容量来看，巴伐利亚州以4 GW 位居德国首位；其次是北莱茵- 威斯特法伦州和巴登- 符腾堡州，二者的光伏发电新增装机容量均约为2 GW。根据德国太阳能行业协会数据，截至2024 年底，德国的光伏发电累计装机容量已突破100 GW，其中，住宅、商业、地面光伏发电累计装机容量分别约为38、29、32 GW。
从政策方面来看，德国于2023 年修订了《可再生能源法》(EEG)，在立法层面确立了可再生能源发电在实现碳中和之前的优先地位。该法案对财政保障、消纳保障、可再生能源开发利用技术保障等方面做出了明确规定，以促进可再生能源发展，削减对传统能源的依赖，加速能源转型。2024 年5 月，德国政府通过了《太阳能一揽子计划》(Solarpaket I)，规定为工商业光伏发电项目提供0.015 欧元/kWh 的上网电价补贴，并且分别简化了屋顶与阳台光伏发电项目在申请装机容量时的流程。
对于大型分布式光伏发电项目和地面光伏发电项目的招标而言，德国通过采用降低招标门槛及提高招标容量上限的方法，激励更多的光伏发电项目投资者参与其中。
2.6 日本
2024 年，日本光伏市场稳定发展，光伏发电新增装机容量约为5.5 GW；截至2024 年底，其光伏发电累计装机容量约为100 GW。根据日本经济产业省(METI) 发布的《长期能源供需展望》，到2030 年，日本的光伏发电累计装机容量目标为129～146 GW，以实现2030 年温室气体减排50% 这一目标。
政策方面，日本自2012 年7 月推出FIT 制度以来，有效促进了其光伏市场的发展[8]。该国于2022 年4 月引入了可再生能源发电企业售电时在市场价格基础上加收溢价( 补贴金额) 的制度( 即FIP 制度)，该制度更为市场化，旨在促进可再生能源的自主普及和自由竞争。与FIT 制度不同，FIP 制度除了固定电价外还分配了一定数额的溢价，收益水平与当前的电力价格挂钩。
在以上政策影响下，2024 年日本分布式光伏市场有所增长，住宅、商业等分布式光伏发电新增装机容量份额占日本总光伏发电新增装机容量的40% 以上。
3 发展趋势预测
3.1 短期预测
2024 年全球光伏发电新增装机容量处于高位，若在此基础上仍想保持快速增长，会对光伏市场各方面有较高的要求；此外，受国际贸易、市场装机容量等因素的影响，全球不同地区的光伏市场发展均会面临不同程度的挑战。美国方面，特朗普当选总统后能源政策变得更加保守，这可能会导致该国的可再生能源发展增速放缓。中国方面，可再生能源上网电价市场化改革政策落地，光伏发电将全面进入市场化电价发展周期，将进一步促进可再生能源高质量发展。欧洲方面，由于该地区存在经济增长乏力叠加电气化率较低且可再生能源系统灵活性不足等原因，导致欧洲光伏市场有可能进一步萎缩。
综合来看，2025 年全球光伏市场将保持较为平稳的增长水平，增速有显著放缓的趋势。乐观预计下，全球光伏市场有望维持10% 的增速，2025 年全球光伏发电新增装机容量将达到580 GW；其中，中国仍将占据较大的市场份额，中东、非洲等新兴光伏市场将不断快速发展。
3.2 中长期预测
从中长期来看，全球光伏市场保持高位发展有较强支撑，发展前景广阔。
一方面，为应对全球气候变化，大力发展以光伏发电为代表的可再生能源发电已成为全球共识。根据第28 届联合国气候变化大会(COP28)上100 多个国家达成的重要共识，即在7 年内(2024—2030 年) 将全球可再生能源产能增加到2023 年的3 倍；2030 年前全球可再生能源累计装机容量将至少达到11000 GW；2024—2030 年期间，全球年光伏发电新增装机容量将不少于500～700 GW；到2030 年，全球光伏发电新增装机容量在各种电力能源形式中的占比将达到70%。上述目标为全球光伏产业的发展带来强有力的支撑，市场发展前景广阔。此外，气候危机仍是各国政府的重要关注点，尤其是在地缘政治分裂日益加剧的情况下，能源安全很可能会继续成为政治议程的首要任务，全球对于光伏发电、风电等可再生能源利用方式将持续深化。
另一方面，全球光伏发电技术持续创新，太阳电池和光伏组件的光电转换效率不断取得新突破；与此同时，在技术迭代与规模化生产的双重驱动下，光伏产品成本不断降低，使光伏发电技术成为最具竞争力的可再生能源发电技术，并且光伏产品供应充足、基础设施不断完善，将进一步支持光伏市场的增长。据SolarPower Europe预测，到2030 年，全球光伏发电累计装机容量有望达到7 TW。
4 结论
本文首先对2024 年全球光伏市场进行了概述，然后对全球主要国家的光伏市场情况进行了系统梳理与分析，最后对全球光伏市场的发展趋势进行了展望。得到以下结论：2024 年，全球光伏市场高速发展，中国光伏市场持续维持首位；美国、印度等光伏市场在政策支持下，发展迅速，本土产能不断增长；巴西分布式光伏市场增长突出；德国光伏市场增速放缓；而日本市场规模较为稳定。总体而言，全球光伏市场持续多元化发展。从短期来看，全球光伏市场增速放慢；而从中长期来看，全球光伏市场的发展前景广阔，到2030 年全球光伏发电累计装机容量有望达到7 TW。
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